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美国7月就业数据意外疲弱，进一步削弱了市场对美联储近期加息的预期，美元周五走弱。数据显示，美国7月非农就业人数意外减少，前两个月就业数据也被大幅下修，令投资者重新评估美联储货币政策前景。

受此影响，彭博美元现货指数周五一度下跌0.5%，跌至5月以来最低水平。美元兑所有主要货币普遍走弱，其中日元兑美元显著上涨。

美国劳工统计局公布的数据显示，7月非农就业人数减少2.3万人，而5月和6月就业数据也遭下修；与此同时，失业率降至4.1%，但主要原因是劳动参与率持续下降。此外，薪资增速也有所放缓，显示劳动力市场进一步降温。

CIBC Capital Markets外汇策略主管Sarah Ying表示，当天公布的就业数据“大幅削弱了市场对美联储9月加息的信心”。她预计，美国经济数据未来仍将继续降温，美联储最终将维持利率不变。

就业数据公布后，利率互换市场显示，交易员对美联储9月加息的押注明显降温，加息概率已由就业报告公布前接近60%降至约40%。

Manulife Investment Management高级投资组合经理Nathan Thooft表示，这份就业报告进一步印证了该机构长期以来的观点，即市场此前对美联储加息的预期过高。

他表示，如果就业市场继续走弱，美联储将拥有充足理由继续维持当前利率不变。

自6月底以来，随着市场不断削弱对美联储鹰派立场的预期，美元整体已进入下行趋势。与此同时，市场对美元进一步上涨的看涨情绪也明显降温。数据显示，未来六个月用于对冲美元上涨风险的期权成本已降至5月中旬以来最低水平，反映投资者对美元继续走强的信心减弱。

不过，美国商品期货交易委员会截至7月28日的数据显示，投机资金此前仍持续增加美元多头仓位，看涨情绪一度升至2014年以来最高水平，最新就业数据公布后，市场是否出现仓位调整值得关注。

值得注意的是，自美联储主席沃什上任以来，其弱化前瞻指引的沟通方式，使每一项经济数据都成为影响市场预期的重要变量，也加剧了市场波动。

在9月议息会议召开前，美联储还将迎来一份非农就业报告以及两份通胀数据，这些数据将继续左右市场对美联储下一步政策路径的判断。